Продолжение 1.
Экономические расчеты требуют однородных единиц, которыми можно было бы манипулировать в арифметических операциях. Поскольку деньги являются общим средством обмена и, как таковые, тем одним товаром, который универсально и однообразно принимается участниками рынка, они (деньги) всегда заменяют один из двух товаров, которые обмениваются на любом рынке. Соответственно, деньги являются той единицей, в которой все экономические величины—расходы и доходы, прибыли и потери, капитал и поступающие средства—выражаются и рассчитываются. Экономические расчеты поэтому всегда являются и должны быть денежными расчетами, т.е. расчетами, использующими цену денег, которая проистекает, или предполагается, что проистекает из реальных операций обмена. Таким образом, примитивные процессы производства домохозяйств или бартерных экономик основываются на субъективных оценках наборов гомогенных товаров, а не на объективных расчетах прибылей и потерь. Более того, хотя средства производства могут наличествовать в таких экономиках, там нет способа определить стоимость их капитала обособленно или в комбинации. Без такого агрегатного выражения для его продуктивного богатства, индивидуальный агент, производящий в автаркии или для прямого обмена, никогда не будет в состоянии точно определить приведет или нет какое-то его определенное действие к расширению или уменьшению его источников будущего производства, т.е. к накоплению или потреблению капитала. Все, что он будет в состоянии сделать - это предположить (или записать) набор однородных и несоразмерных (?неоднородных?) товаров и услуг, используемых на входе производственного процесса, и различные наборы товаров, возникших в результате производства или полученых в обмен на результаты этого производства. Будет также невозможно без денежного обмена определить универсальный интерес или уровень социального временнОго предпочтения, которое можно было бы использовать в расчетах капитала. 6 Короче говоря, при отсутствии денег не существуют экономические величины и отсутствуют экономические расчеты. Это является сутью основы классической доктрины настоящих денег, как это было сформулировано Людвигом фон Мизесом.
Мизес7 сформулировал эту доктрину в следующих терминах:
Все, что требуется для экономических расчетов - это денежная система, чье функционирование не саботируется государственным вмешательством. Попытки увеличить количество денег в обращении для того, чтобы увеличить возможности правительства тратить больше денег или для того чтобы вызвать временное понижение кредитной ставки, разрушают все финансовые дела и приводят в беспорядок экономические расчеты. Первейшей целью денежной политики должно быть предотвращение инфляции, развивающейся в результате действий государственных структур, и предотвращение действий государственных структур, создающих условия, которые бы поощряли банки на неоправданное расширение выдачи кредитов.
Деньги являются ненастоящими до той степени, до которой они способствуют хаосу в расчетах, фальсифицируя предпринимательскую оценку цен и расчет прибыли и приводя к систематическому неверному перераспределению денежных инвестиций и производственных факторов. Возьмем крайний случай гиперинфляции, при котором "уровень цен", т.е. полные цены, начинают расти с быстрым и непредсказуемым ускорением. Не имея никакой перспективы корректной оценки результирующих цен более чем на несколько дней или недель наперед, заявки предпринимателей на факторных рынках начинают отражать исключительно только цену ресурсов, используемых в производственном процессе, призванную обслужить спрос потребителя в непосредственном ближайщем будущем, например, в сфере услуг, в оптовой и розничной торговле, и на предприятиях, вовлеченных в различные виды спекуляций товарами потребления. Когда процесс предпринимательской оценки неспособен принимать во внимание цену вкладов ресурсов для трудоемких по времени производств, структура экономики производства радикально "сокращается" и перестает координироваться с базовой структурой потребительских предпочтений на потребеление в настоящем и будущем. Как только начинает преобладать хаос в расчетах, индустриальные процессы, особенно те, которые вовлечены в строительный бизнес, производство товаров длительного пользования, добычу ископаемых, практически останавливаются, безработица неудержимо растет, и полномасштабная депрессия развивается в среде бушующей инфляции.8 Когда гиперинфляция достигает своей финальной стадии, возникает ситуация безудержного "полета к реальным ценностям", когда все участники рынка стремятся избавиться от постоянно обесценивающихся и почти ничего не стоящих денег немедленно тратя их, хотя при этом уже нет почти никого, кто согласен взять эти деньги в обмен на "настоящие" товары хоть на каких-нибудь условиях. На этой стадии, не имея доступа к относительно устойчивой иностранной валюте или к товарным деньгам (золотым), денежные расчеты полностью сводятся к нулю, а экономика погружается в хаос расчетов и бартер.9
6 Joseph T. Salerno, “Monetary Neutrality vs. Monetary Calculation: The Problem of Deflation,” 1997 Austrian Scholars Conference Working Paper 27 (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute), pp. 21–23; Ludwig von Mises, Economic Calculation in the Socialist Commonwealth, trans. S. Adler (Auburn Ala.: Praxeology Press, 1990), p. 65; Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics, 3rd ed. (Chicago: Henry Regnery Company, 1966), pp. 210–11.
7 Mises, Human Action, p. 224.
8 As Costantino Bresciani-Turroni (The Economics of Inflation: A Study of Currency Depreciation in Post-War Germany, trans. Millicent E. Savers [London: George Allen & Unwin Ltd., (1937) 1968], p. 220) observed regarding the German hyperinflation, “...the continual and very great fluctuations in the value of money made it very difficult to calculate the costs of production and prices, and therefore also made difficult any rational planning of production.
The entrepreneur, instead of concentrating his attention on improving the product and reducing his costs, often became a speculator in goods and foreign exchanges.” Bresciani-Turroni (ibid., pp. 222–23) went on to describe the widespread stoppage of sales and mass unemployment that developed in October and November of 1923 at the height of the hyperinflation.
9 Ludwig von Mises, On the Manipulation of Money and Credit, ed. Percy L. Greaves, trans. Bettina Bien Grieves (Dobbs Ferry, N.Y.: Free Market Books, 1978), pp. 5–16.
